TRXF11 Real Estate compra Hotel Emiliano Rio por R$ 260 milhões
Compra do Hotel Emiliano Rio Realizada pelo TRXF11
O TRX Real Estate (TRXF11) concluiu a aquisição do imóvel que abriga o Hotel Emiliano Rio, localizado na Avenida Atlântica, em Copacabana. O valor da transação totalizou R$ 260 milhões, com um yield estabilizado em 10%.
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Participantes da Transação
Os antigos proprietários do Hotel Emiliano Rio eram o fundo Warehouse, gerido pelo BTG Pactual, e a J Filgueiras Empreendimentos e Negócios, holding da família fundadora do Emiliano. A estrutura da propriedade envolvia a pessoa jurídica Forte Mar, com 90% das ações detidas pelo fundo do BTG e os 10% restantes pela holding familiar.
Impacto no Portfólio
Com essa aquisição, o fundo Warehouse aumenta a diversificação do portfólio do TRXF11, introduzindo um novo tipo de ativo. O gestor da TRX, Paulo Tilkian, destacou que a compra se alinha ao processo de investimento do fundo, que prioriza “ativos irreplicáveis”.
Beatriz Lamin, analista de RI da TRX, enfatizou a importância da qualidade e localização dos ativos, como critérios de avaliação.
Detalhes da Operação
A compra do Hotel Emiliano Rio será realizada em três parcelas. Uma parcela de R$ 30,5 milhões será paga através da subscrição de cotas do próprio TRXF11 pelos vendedores do imóvel. As demais parcelas, de R$ 114,7 milhões cada, serão pagas à vista na data de fechamento da transação e em até seis meses subsequentes, conforme as condições estabelecidas nos documentos definitivos.
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Contrato e Prazo
O contrato firmado com o Grupo Emiliano possui prazo de 20 anos e reajuste anual pelo IPCA. Essa alteração aumenta o prazo médio do portfólio do TRXF11, que anteriormente apresentava um prazo médio de contratos de locação de 13 anos. O imóvel possui 11 mil metros quadrados de área construída e 7,2 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL) destinada às áreas de hospedagem.
Assessoria e Dados do Fundo
A transação contou com a assessoria do BTG Pactual e do KLA Advogados. Dados do TRXF11 indicam que o valor de mercado do fundo é de R$ 5,73 bilhões, com patrimônio líquido de R$ 6,08 bilhões e uma base de 315 mil cotistas. A vacância ficou em 0,67% e o segmento de varejo representa 61,5% da área bruta locável.
Cerca de 73% dos contratos são da modalidade atípica, com um dividend yield mensal de 1,01% e anualizado de 12,16% (calculado com base no preço de mercado do período). O TRXF11 encerrou o pregão em queda de 0,35%, com cotas negociadas a R$ 91,21.
No acumulado de 12 meses, os papéis sobem 2,5%.
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