Loxam compra Mills por R$ 3,8 bilhões em operação de aluguel de equipamentos
Loxam Adquire Controle da Mills por R$ 3,8 Bilhões
A francesa Loxam concluiu a compra do controle da Mills, empresa brasileira de aluguel de máquinas e equipamentos, em uma operação avaliada em aproximadamente R$ 3,8 bilhões. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 25, pela Mills, por meio de fato relevante.
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Detalhes da Transação
Acionistas controladores da Mills venderão 50,3% do capital social da empresa para a Loxam, maior companhia de locação de equipamentos da Europa. O acordo prevê o pagamento de R$ 16 por ação, um prêmio de 22% sobre o fechamento de 22 de maio de 2026.
Pagamento e Aprovações
O valor total da transação é de aproximadamente R$ 1,9 bilhão, sujeito a correção por 70% do CDI a partir do 31º dia após a assinatura do contrato até a conclusão. O pagamento será feito à vista no fechamento da transação. A compra depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Participantes da Venda
Os vendedores incluem a família Nacht, o fundo Southern Cross Group e a família Oxenford. A Loxam também deverá realizar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) pelas ações em circulação da Mills, conforme exigido pela legislação brasileira e pelas regras do Novo Mercado da B3.
Análise do Mercado
O BTG Pactual destacou que a Loxam está pagando um múltiplo de 5 vezes o EV/Ebitda de 2026, considerado atraente. A Loxam detém liderança no segmento de aluguel de equipamentos no Brasil, possui histórico de aquisições e apresentou forte impulso nos lucros.
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Analistas da instituição mantinham recomendação de “compra” da ação.
Histórico da Mills
Fundada em 1967, a Loxam atua em setores como construção civil, infraestrutura, indústria, energia e eventos. A empresa registrou receita líquida de 2,5 bilhões de euros em 2025, com cerca de 11.600 funcionários e 1.130 filiais em mais de 28 países.
A Loxam já opera no Brasil desde 2015, por meio da Loxam do Brasil e da A Geradora.
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