Novonor vende participação na Braskem para IG4 Capital: o que esperar?
Novonor Formaliza Venda de Participação na Braskem para IG4 Capital
A Novonor comunicou nesta segunda-feira, dia 20, a celebração de um contrato de compra e venda referente à transferência de sua participação acionária na Braskem para a IG4 Capital. A ex-Odebrecht detalhou que a finalização dessa transação está sujeita a condições prévias.
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A empresa garantiu que sua atuação como acionista continuará focada em zelar e promover o interesse social da Braskem até que o negócio seja totalmente concluído. Além disso, a Novonor ressaltou que uma nova estrutura de controle, na qual a Petrobras atuará como co-controladora, é fundamental para garantir a continuidade dos negócios da companhia.
Detalhes da Aquisição e Estrutura de Pagamento
Conforme um fato relevante, será apresentado um pedido de registro de oferta pública visando a aquisição de até a totalidade das ações ordinárias e preferenciais em circulação da Braskem, o que deve ocorrer “na maior brevidade possível”.
Contrapartida das Ações Adquiridas
Em troca das ações compradas, o FIP entregará à NSP um total de 547.257.590 debêntures da 1ª série da 2ª emissão da NSP Investimentos, somadas a 273.628.795 debêntures da 2ª série da 2ª emissão da NSP Investimentos.
Essa quantidade já incorpora um agrupamento dessas debêntures, que será definido antes do fechamento do negócio. A regra de troca estabelece a entrega de duas debêntures da 1ª série de 2ª emissão e uma debênture da 2ª série de 2ª emissão para cada ação adquirida.
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Condicionantes e Reações do Mercado
A concretização do acordo depende da obtenção de autorizações judiciais necessárias e da aprovação de autoridades antitruste competentes. Algumas anuências já foram obtidas antes da assinatura do contrato.
Adicionalmente, foi confirmado que a Petrobras não exercerá seu direito de preferência nem o direito de *tag along*, previstos no acordo de acionistas da Braskem. A Petrobras informou ao mercado que sua diretoria-executiva está avaliando os termos para manifestar sua decisão final sobre o não exercício desses direitos.
No dia, as ações da Braskem apresentaram alta, avançando mais de 5% em momentos de maior movimentação na manhã de segunda-feira. Por volta das 10h15, os papéis subiam 3,39%, enquanto o índice Ibovespa registrava elevação de 0,18%, segundo informações da Reuters.
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