MBRF Conclui Emissão Recorde de Debêntures

A empresa resultante da fusão entre BRF e Marfrig, MBRF, anunciou a conclusão bem-sucedida de sua 8ª emissão de debêntures, atingindo um valor total de R$ 2,375 bilhões. Este é o maior volume já captado pelo grupo em uma única operação. A emissão foi estruturada internamente na BRF, utilizando Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) em quatro séries distintas, com prazos de vencimento que variam de 2030 a 2055.

Aumento da Oferta Impulsionado pela Demanda

Inicialmente, o volume base da oferta de debêntures era de R$ 1,9 bilhão. No entanto, devido à forte procura dos investidores – que superou em 1,52 vezes o volume inicial –, a MBRF decidiu aumentar a oferta em um lote adicional de R$ 475 milhões, representando 25% do volume inicial.

Essa decisão elevou o total da emissão para os R$ 2,375 bilhões captados.

Redução de Custos e Estrutura de Capital

A alta demanda dos investidores permitiu à MBRF reduzir as taxas de juros em todas as quatro séries de debêntures, com uma compressão média de 0,22 ponto percentual ao ano. Essa medida representa uma economia estimada de cerca de R$ 5 milhões anuais nas despesas financeiras da empresa.

Impacto na Estrutura Financeira da MBRF

O custo final da emissão ficou em CDI + 0,25% ao ano, o menor custo já alcançado pela MBRF em uma operação de captação no mercado de capitais doméstico. A alongamento dos prazos de vencimento das debêntures contribui para fortalecer a estrutura de capital da empresa, proporcionando maior flexibilidade financeira para a implementação do plano de negócios da MBRF no longo prazo, conforme declarado por Jose Ignacio Scoseria, diretor vice-presidente de Finanças, Relações com Investidores, Gestão e Tecnologia da MBRF.

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