Compass Segura estreia na B3 com IPO de bilhões e mudanças estratégicas

Compass Segura IPO para Entrar no Novo Mercado da B3

A Compass Energia anunciou uma importante decisão que a aproxima do mercado de capitais, aprovando a oferta pública de ações (IPO). A medida, revelada na madrugada desta terça-feira, 28, marca um passo crucial para a empresa ingressar no Novo Mercado da B3, a bolsa de valores brasileira.

Essa movimentação faz parte de uma estratégia de reestruturação societária que visa simplificar a estrutura da holding e impulsionar o crescimento da companhia.

A decisão de realizar o IPO ocorreu em um momento estratégico, antecedendo a estreia da empresa no mercado. A Compass precisou realizar ajustes significativos antes da oferta. Segundo Rafael Bergman, vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Cosan, a empresa concluiu uma cisão parcial envolvendo a Cosan Dez Participações S.A.

Essa operação transferiu um valor de aproximadamente R$ 1,065 bilhão para a Compass, e a Cosan manteve uma participação direta de 20% na nova empresa, correspondente a 142,8 milhões de ações ordinárias.

Potencial de Movimentação de Bilhões

A faixa de preço indicada para as ações da Compass ficou estabelecida entre R$ 28 e R$ 35. Inicialmente, a empresa pretende oferecer até 107,1 milhões de ações ao público. A operação total pode resultar na venda de cerca de 15% do capital da Compass, considerando a possibilidade de um lote adicional de até 48% da oferta base (aproximadamente 43 milhões de ações) e um lote suplementar de até 15% (cerca de 13,4 milhões), destinado a estabilizar o preço das ações no mercado.

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Novo Mercado e Melhorias na Governança

Para aumentar o interesse dos investidores no IPO, a Compass implementou ajustes em sua estrutura de governança, convertendo todas as ações preferenciais em ordinárias. A operação conta com o apoio de importantes instituições financeiras, como BTG Pactual, Bank of America (BofA) e Itaú BBA, que atuam como coordenadores da oferta. É importante ressaltar que a operação se trata de uma oferta secundária, onde os recursos arrecadados serão destinados aos acionistas vendedores, sem afetar o caixa da empresa, conforme detalhado na documentação da oferta.