Selo de Excelência em Alocação: Reconhecendo Profissionais de Destaque na XP

A XP anuncia o lançamento do Selo de Excelência em Alocação, uma iniciativa inédita que visa reconhecer e valorizar os assessores que elevam o padrão de qualidade no processo de alocação de recursos dos clientes da instituição financeira no Brasil.

Mais do que um prêmio, o selo simboliza uma evolução na profissão, reforçando o compromisso da XP com a transparência, rigor técnico e planejamento financeiro de longo prazo. A XP busca, através deste selo, consolidar a excelência como um pilar fundamental em seu modelo de negócio.

Pilares da Excelência na Alocação de Recursos

O Selo de Excelência em Alocação é resultado de um processo rigoroso de avaliação, que considera diversos fatores. A XP estabeleceu três pilares fundamentais para determinar a elegibilidade dos assessores: aderência aos portfólios recomendados, performance de longo prazo e a parcela de alocação global, garantindo a diversificação internacional dos portfólios.

A empresa busca, com essa abordagem, construir portfólios resilientes e alinhados aos objetivos de cada investidor.

A avaliação dos profissionais é realizada com base em critérios como o número de clientes atendidos, o volume de patrimônio gerenciado, a nota obtida no índice de qualidade do assessor e o cumprimento de referências mínimas no índice de qualidade de atendimento.

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A XP busca, com essa metodologia, garantir a consistência e a qualidade do serviço prestado aos clientes.

Reconhecimento de Profissionais de Destaque

O Selo de Excelência em Alocação já foi concedido a profissionais de destaque, como Eduardo Noronha, banker do segmento de clientes da XP com patrimônio a partir de R$ 3 milhões, e Luiz Claudio, assessor da Requin, escritório parceiro da XP em Recife.

Ambos os profissionais demonstram um compromisso com a excelência, buscando construir relacionamentos de longo prazo com seus clientes e oferecendo um serviço de alta qualidade.

Eduardo Noronha, com mais de 13 anos de experiência em marketing, controladoria e suprimentos, possui a Certificação de Especialistas em Investimento desde 2022. Luiz Claudio, formado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco e com a Certificação de Gestores Anbima, lidera a estratégia de alocação do escritório, garantindo a consistência e a diversificação dos portfólios.

A XP e o Futuro do Planejamento Financeiro

A XP, criada em 2001, é uma das principais instituições financeiras do Brasil, com o propósito de transformar o mercado e melhorar a vida das pessoas, promovendo educação financeira e democratizando o acesso a investimentos de qualidade. A empresa busca, através de seu ecossistema completo de serviços financeiros, oferecer soluções inovadoras e personalizadas para seus clientes.

O reconhecimento do Selo de Excelência em Alocação reforça o compromisso da XP com a qualidade e a excelência, consolidando a empresa como protagonista na evolução da profissão e na democratização do acesso a investimentos de qualidade. A XP busca, através de seus profissionais de destaque, inspirar e motivar outros assessores a buscar a excelência em seus serviços.