Smartfit Emite Debêntures de R$ 1 Bilhão

A rede de academias Smartfit anunciou, nesta quinta-feira (9), a emissão de pelo menos R$ 1 bilhão em debêntures, conforme comunicados oficiais da empresa ao mercado. A operação contempla um potencial aumento de até 20% no valor total.

A emissão será estruturada em três séries distintas. A primeira série terá um prazo de cinco anos, a segunda, sete anos, e a terceira, dez anos. Os recursos financeiros obtidos serão utilizados para o resgate antecipado de debêntures da primeira série da sétima emissão da companhia.

Além disso, os recursos serão destinados a propósitos corporativos gerais e para reforçar o capital de giro da empresa. A Smartfit busca fortalecer sua posição no mercado.

A Fitch Ratings avaliou a emissão, atribuindo um rating de longo prazo AA+. A agência destacou o “forte perfil de negócios” da Smartfit na indústria fitness da América Latina, ressaltando sua escala, diversificação geográfica, alta rentabilidade e acesso facilitado a mercados de dívida, fatores que conferem vantagens competitivas.

A Smartfit é a maior rede de academias da América Latina e ocupa a terceira posição mundial, considerando apenas as unidades próprias. A empresa opera com uma extensa rede, incluindo franquias, abrangendo 1.800 unidades e 5,6 milhões de clientes em 15 países da América Latina. A maior parte das operações da empresa, entre 55% e 60%, está concentrada fora do Brasil.

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