PicPay Realiza IPO de Sucesso em Nova York
A fintech brasileira PicPay concluiu sua oferta pública inicial de ações (IPO) em Nova York na noite de quarta-feira, 28 de junho. A operação movimentou US$ 435 milhões, utilizando o lote básico da oferta. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de S.
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Paulo.
A empresa, controlada pela holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista, estabeleceu o preço da ação em US$ 19, dentro da faixa indicativa previamente apresentada aos investidores. Essa faixa variava entre US$ 16 e US$ 19. Com a execução completa do lote suplementar de ações, a captação total pode atingir US$ 500 milhões.
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Demanda Excepcional no Mercado
A demanda pelos papéis da PicPay foi significativamente superior à oferta inicial, com um volume de pedidos que ultrapassou em mais de 12 vezes o número de ações disponíveis. O livro de ordens registrou a participação de mais de 200 grandes investidores institucionais.
Esses investidores incluem fundos globais especializados em tecnologia, fintechs e mercados emergentes, além de investidores brasileiros. A avaliação da PicPay foi estimada em US$ 2,6 bilhões.
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Primeiro IPO Brasileiro em Nova York
A operação representa o primeiro IPO de uma empresa brasileira em Nova York desde a abertura de capital do Nubank, que ocorreu em dezembro de 2021. Este evento marca um momento importante para o mercado financeiro brasileiro e demonstra o interesse crescente de investidores internacionais em empresas da região.