PicPay Faz Estreia na Nasdaq Após Captação de Investimento

O PicPay, banco digital brasileiro, realizou sua estreia na bolsa de valores americana, a Nasdaq, nesta quinta-feira (29). A operação envolveu a captação de US$ 434 milhões através de uma oferta pública inicial (IPO). Este marco representa a primeira vez em quatro anos que uma empresa brasileira realiza um IPO na Nasdaq.

A empresa listará suas ações sob o código “PICS”, com um preço inicial de US$ 19 por ação. Os investidores que participaram da oferta receberam uma opção de 30 dias para adquirir ações adicionais, o que poderia elevar o valor total da operação para aproximadamente US$ 500 milhões.

A operação foi liderada por grandes bancos como Citigroup, Bank of America e Royal Bank of Canada, retomando um IPO que o PicPay havia considerado em 2021, mas que acabou sendo adiado.

A Bicycle Capital, um fundo de investimento liderado por ex-executivos da SoftBank, incluindo o bilionário Marcelo Claure, investiu US$ 75 milhões na oferta, conforme divulgado em comunicado. A empresa foi fundada em 2012 e foi adquirida pela J&F Investimentos três anos depois.

Outra empresa brasileira, a Agibank, com avaliação de R$ 9,3 bilhões no final de 2024, também entrou com pedido de listagem em Nova York recentemente.

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