O banco digital PicPay anunciou formalmente nesta terça-feira (20) os detalhes da sua oferta de ações na Nasdaq, aos reguladores dos Estados Unidos. A fintech planeja abrir seu capital na bolsa americana no dia 29, com uma possível movimentação de US$ 2,2 bilhões a US$ 2,6 bilhões, dependendo do preço final das ações.
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O intervalo de preço das ações sinalizado aos investidores varia entre US$ 16 e US$ 19. A definição exata do preço será divulgada na próxima semana, no dia 28.
As apresentações para investidores (roadshows) iniciarão nesta terça-feira (20) em Nova York.
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Captação de Recursos e Investidores
A captação de recursos do PicPay pode atingir US$ 400 milhões se o preço das ações estiver dentro da faixa proposta ou US$ 500 milhões caso esteja no topo da faixa.
A oferta inicial de ações será de 26,3 milhões, representando cerca de 21% da companhia. A J&F Participações, controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, manterá o controle da fintech.
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Investimento Estratégico
O fundo Bycicle, liderado por Marcelo Claure, ex-gestor do Softbank e investidor no Nubank e Inter, já confirmou um pedido de compra de US$ 75 milhões. Claure está participando do Fórum Econômico Mundial nesta semana.
Riscos e Perspectivas Futuras
O prospecto revela que a fintech enfrenta riscos de reputação devido a investigações criminais e civis envolvendo os irmãos Batista. A empresa afirma cumprir as obrigações legais, mas reconhece que novas acusações poderiam afetar negativamente a estratégia de negócios e o valor das ações.
Expansão para o Mercado de Apostas
O prospecto também detalha os planos do PicPay para entrar no mercado de apostas esportivas. A subsidiária Nosso Time iGaming Ltda protocolou um pedido para abrir uma plataforma de apostas, que está sendo analisada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
A empresa acredita que este mercado oferece oportunidades de retornos financeiros significativos, impulsionados por plataformas digitais focadas em eventos esportivos.