PicPay Busca Financiamento com Oferta de Ações

O PicPay, banco digital controlado pela J&F, anunciou nesta terça-feira, 20, que contratou grandes bancos de investimento para coordenar uma oferta de ações. A Citigroup, a BofA Securities e a RBC Capital Markets foram designadas como coordenadores globais da operação.

O objetivo é levantar recursos para expandir suas operações.

A oferta prevê a distribuição de 22,8 milhões de ações, com um preço estimado entre US$ 16 e US$ 19 por ação. A empresa pretende listar suas ações na Nasdaq, sob o ticker “PICS”. A expectativa é que o capital captado impulsione o crescimento do PicPay no mercado financeiro.

A Bycicle Capital, uma gestora de crescimento com foco na América Latina, manifestou interesse em investir até US$ 75 milhões na oferta. Este investimento demonstra a confiança do mercado no potencial de expansão do PicPay.

Atualmente, o PicPay é o segundo maior banco digital do Brasil em número de clientes, com um total de 66 milhões. Em 2025, 42 milhões desses clientes estavam ativos. A empresa iniciou suas operações com pagamentos instantâneos via QR code e, ao longo do tempo, diversificou seu portfólio, incluindo carteiras digitais, cartões de crédito e empréstimos.

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Além disso, o PicPay introduziu opções de pagamentos parcelados (BNPL) e serviços de investimento e seguros para clientes tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Em 2025, o volume total de depósitos dos clientes atingiu R$ 27 bilhões.