HSBC e Hang Seng Bank anunciam negócio de US$ 13,6 bi para fechar capital

HSBC Apresenta Oferta de US$ 13,6 Bilhões para Capitalizar Hang Seng Bank

O HSBC Holdings fez uma oferta para adquirir o capital do Hang Seng Bank, de Hong Kong, em uma operação avaliada em US$ 13,6 bilhões. Essa movimentação demonstra o foco estratégico do grupo britânico em expandir suas operações na Ásia, ao mesmo tempo em que simplifica sua estrutura global.

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O banco ofereceu 155 dólares de Hong Kong por ação (equivalentes a US$ 19,92) pelos papéis, atribuindo ao Hang Seng um valor total de mercado de US$ 37,3 bilhões. Atualmente, o HSBC detém 63% da instituição, que tem enfrentado dificuldades devido à desaceleração do mercado imobiliário comercial de Hong Kong.

“A proposta está alinhada com a prioridade estratégica do HSBC de expandir seus negócios em Hong Kong e tornar-se mais simples e ágil”, declarou o grupo.

Análise do Mercado e Impacto da Oferta

A oferta representa um prêmio de 30% sobre o último preço de fechamento do Hang Seng Bank. As ações do banco registraram um aumento de 27% após o anúncio, enquanto os papéis do HSBC caíram 6,7% na Bolsa de Hong Kong.

Segundo o analista Michael Makdad, da Morningstar, o valor do prêmio não é surpreendente. Ele avalia que a transação, embora possa não alterar a estimativa de valor justo do HSBC, traz oportunidades de sinergias e é “positiva e há muito tempo necessária”, considerando que a estrutura de empresa controladora e subsidiária listadas separadamente “cria desafios de governança”.

Reestruturação e Próximos Passos

Desde que assumiu o comando em setembro do ano passado, o presidente-executivo Georges Elhedery tem conduzido uma ampla reestruturação, com fusão das áreas de banco comercial e de investimento e redução de um terço do comitê executivo.

O banco informou que pretende retirar o Hang Seng Bank da Bolsa após a conclusão da operação e que não aumentará o valor ofertado.