Fleury e Porto Seguro Unem Forças em Investimento em Oncoclínicas
A Fleury S.A. (FLRY3) anunciou um acordo preliminar de co-investimento com a Oncoclínicas. A negociação, que se encontra em fase inicial e sem compromissos formais, visa a incorporar os ativos e operações das clínicas oncológicas da Oncoclínicas, juntamente com um empreendimento da Fleury.
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Se a parceria avançar, Fleury e Porto Seguro formalizarão uma sociedade intermediária, atuando como uma holding que controlará a nova empresa. O investimento total previsto é de R$ 500 milhões, com a divisão das participações ainda a ser definida entre as duas empresas.
A operação representa uma aposta estratégica no setor de oncologia.
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Debêntures Conversíveis: Uma Opção de Financiamento
Adicionalmente, o acordo inclui a emissão de debêntures conversíveis no valor de R$ 500 milhões. Esses títulos de dívida possuem a opção de serem convertidos em ações da empresa, oferecendo uma alternativa de financiamento com potencial de retorno para ambas as partes.
A remuneração sobre essas debêntures será de 110% do CDI.
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Prazo para Definição dos Termos
Atualmente, o acordo é formalizado como uma carta de intenções. Fleury e Porto Seguro possuem até o início de abril para finalizar os termos da operação. A contagem do prazo começou em 13 de março, e a aprovação regulatória ainda é um passo necessário para a concretização do negócio.