CSN Garante Linha de Crédito de US$ 1,2 Bilhão para Expansão Estratégica!

CSN Garante Linha de Crédito de US$ 1,2 Bilhão para Expansão

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou, no sábado, a formalização de um acordo com um consórcio de bancos para a obtenção de uma linha de crédito sindicalizada garantida no valor de US$ 1,2 bilhão. A expectativa é que o montante possa ser elevado para US$ 1,4 bilhões, dependendo da demanda do mercado.

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Segundo um fato relevante divulgado pela CSN, essa operação se insere em um plano de desinvestimento mais amplo que a empresa havia anunciado em janeiro. A iniciativa visa otimizar a estrutura de capital e fortalecer o balanço patrimonial da siderúrgica.

Bancos Envolvidos no Acordo

O consórcio de bancos responsável pela linha de crédito é composto por instituições financeiras de destaque, incluindo Morgan Stanley, Citigroup, CreditAgricole, HSBC, Banco XP, BNP Paribas, Banco do Brasil e Bradesco. A diversidade de instituições envolvidas demonstra o interesse do mercado no crescimento e na estabilidade da CSN.

Detalhes da Linha de Crédito

A CSN Inova Ventures será a responsável pela captação dos recursos através do empréstimo. A CSN e a unidade de cimento CSN Cimentos atuarão como garantidoras, assegurando o cumprimento das obrigações financeiras. A taxa de juros inicial será definida como SOFR + 6% ao ano, com um prazo final de cinco anos.

Os recursos obtidos serão utilizados principalmente para o refinanciamento de dívidas existentes e para cobrir despesas relacionadas à operação, como taxas e custos administrativos. A operação representa um importante passo para a CSN em seu plano estratégico de longo prazo.

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