Cosan Finaliza Acordo de Investimento para Oferta de Ações
A Cosan confirmou, na noite de quinta-feira (23), a formalização de um acordo de investimento com o objetivo de viabilizar a oferta de ações que deverá captar R$ 10 bilhões. O acordo envolveu a participação de Aguassanta Investimentos e Queluz Holdings Limited, ambas controladas por Rubens Ometto Silveira Mello, presidente e acionista controlador da Cosan.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O BTG Pactual e o Perfin Infra também participaram, comprometendo-se a adquirir R$ 7,25 bilhões em ações no âmbito da oferta primária.
Primeira Oferta Pública e Estratégia da Cosan
A companhia informou que a primeira oferta pública representa uma etapa inicial de uma estratégia voltada à captação de recursos, visando fortalecer sua estrutura de capital através da renegociação e do pagamento de obrigações financeiras, reduzindo a alavancagem e recompondo a flexibilidade financeira.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Inicialmente, serão emitidas 1,45 bilhão de ações, com possibilidade de ampliação em até 25%, ou seja, até 362 milhões de ações ordinárias, conforme a demanda do mercado.
Investidores e Restrições de Venda (Lock-Up)
Segundo a empresa, os investidores Âncora não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não integrarão o processo de determinação do Preço por Ação. Além disso, não haverá oferta de recibos de ações negociados nos Estados Unidos (American Depositary Receipts – ADRs), e as ações estarão sujeitas a restrições para depósito nesse tipo de instrumento.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
LEIA TAMBÉM!
Os investidores terão um período de lock-up de dois anos após a liquidação das ações, durante o qual não poderão oferecer, vender ou alienar mais de 50% das ações que subscreveram na oferta.
Processo de Distribuição de Ações
O road show e o Procedimento de Bookbuilding começarão nesta sexta-feira (24). A fixação do preço por ação ocorrerá em 3 de novembro, com início das negociações dos papéis objeto da oferta no dia 5. O processo será coordenado por BTG Pactual Investment Banking, Bradesco BBI, Santander e Itaú BBA, em regime de garantia firme de liquidação, e será destinado ao público investidor em geral, abrangendo tanto investidores institucionais quanto não institucionais.
A aprovação do aumento do limite de capital autorizado no Estatuto Social, com a fixação de um novo montante global de até 8 bilhões de ações, também foi aprovada.
Processo Privado e Objetivos da Cosan
Em fato relevante enviado à CVM, a companhia destacou que foi ativamente procurada por interessados em potenciais investimentos e conduziu um processo privado de sondagem de investidores, com o objetivo de estruturar uma captação primária suficiente para promover desalavancagem relevante da estrutura de capital.
A meta da Cosan é destravar valor aos acionistas, por meio da recomposição da flexibilidade financeira e do aumento da liquidez das ações, formar uma base de investidores estratégicos que contribua para o alinhamento e o fortalecimento da governança corporativa e para a execução da estratégia de longo prazo da companhia, e estimular o comprometimento de longo prazo dos investidores, inclusive mediante lock-up mínimo em parcela relevante do investimento, no contexto de um acordo de acionistas a ser celebrado com as Holdings Aguassanta.
“Nesse contexto, após processo competitivo e criterioso de avaliação e negociação com potenciais investidores institucionais e estratégicos, a companhia, em conjunto com as Holdings Aguassanta, estruturou o plano de distribuição de forma a viabilizar a realização da Primeira Oferta Pública, que permitirá a entrada de investidores de perfil de longo prazo e capacidade financeira reconhecida, condição essencial para viabilizar o lançamento da Oferta e conferir credibilidade e estabilidade à operação”, afirmou a empresa.