Compass Abre IPO de Grande Escala com Busca por Crescimento na B3
Compass Abre IPO para Reforçar Presença na Bolsa
A Compass, empresa de gás e energia controlada pelo grupo Cosan, anunciou na madrugada desta terça-feira (28) uma oferta pública inicial de ações, um movimento que pode marcar o retorno da empresa ao mercado de ações após mais de quatro anos. A oferta, considerada totalmente secundária, visa a distribuição de ações entre diversos investidores institucionais e privados.
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Inicialmente, a oferta prevê a colocação de 89.285.714 ações ordinárias, com a possibilidade de expandir para até 145.643.738 papéis, incluindo ações adicionais e suplementares. A precificação das ações está programada para o dia 7 de maio.
A operação conta com o BTG Pactual como coordenador líder, com o apoio de outras instituições financeiras como Bank of America, Bradesco BBI, Citi, Itaú BBA, Santander, JPMorgan, XP, BNP Paribas e UBS BB.
Detalhes da Oferta e Participantes
O valor da oferta, considerando o intervalo indicado entre R$ 28,00 e R$ 35,00 no prospecto preliminar, totaliza aproximadamente R$ 4,588 bilhões. É importante ressaltar que, por ser uma oferta de distribuição secundária, a Compass não receberá recursos financeiros.
Todos os recursos serão destinados aos acionistas vendedores, que incluem fundos de investimento da Atmos, Brasil Capital e Prisma, além da Bradesco Previdência.
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Novas Estratégias e Cisão
A Compass também buscará participar do segmento Novo Mercado da B3, firmando um acordo para implementar práticas diferenciadas de governança corporativa. Para viabilizar a venda de ações detidas pela Cosan através da Cosan Dez, foi aprovada uma cisão parcial da Cosan Dez na véspera, com a parcela cindida sendo incorporada à Compass e a entrega de ações da Compass diretamente à Cosan. A expectativa é que, após a conclusão da oferta, a participação da Cosan na empresa diminua de 88% para 73%.
IPO Mais Recente na B3
O último IPO realizado na B3 foi o da Vittia, empresa de defensivos biológicos e nutrição vegetal, em setembro de 2021. A Compass busca seguir essa trajetória, buscando fortalecer sua posição no mercado de energia e gás.
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