Bradesco Lança Nova Estratégia com Bradsaúde: Operação de IPO Reverso
O Bradesco está implementando uma nova estratégia de saúde com a criação da Bradsaúde, através de uma operação de “IPO reverso”. Essa estratégia, também conhecida como aquisição reversa ou fusão reversa, visa a compra de ativos já públicos para evitar o processo tradicional de abertura de capital.
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Segundo Einar Rivero, CEO da Elos Ayta, essa abordagem “reduz etapas, como o registro de uma companhia aberta, e diminui as incertezas sobre a demanda dos investidores, oferecendo um acesso mais rápido ao mercado de capitais”.
Entendendo o Modelo de IPO Reverso
Diferentemente de uma oferta inicial de ações, onde o preço é determinado pelo mercado, o IPO reverso permite que o acionista tenha maior controle sobre as condições da transação. Essa estratégia é especialmente útil em momentos de instabilidade econômica, como os atuais, onde o risco de juros elevados e a menor disposição dos investidores podem impactar negativamente o valor de uma oferta inicial.
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Bradsaúde: Um Grupo Diversificado
A nova Bradsaúde englobará diversas empresas do grupo Bradesco na área de saúde, incluindo a Bradesco Saúde, a Odontoprev, a Mediservice, a Atlântica Hospitais e Participações, a Orizon e a rede de clínicas Meu Doutor Novamed. O grupo possui um grande número de beneficiários, com cerca de 3,6 mil leitos em hospitais e 35 clínicas, com base nos resultados de 2025.
Impacto e Perspectivas
Einar Rivero destaca que a criação da Bradsaúde representa o maior IPO reverso já realizado na B3, e chama a atenção pelo perfil do Bradesco como emissor. Ele ressalta que o uso de uma grande instituição financeira para estruturar uma vertical estratégica, como a saúde, indica uma nova aplicação desse instrumento.
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A operação busca reduzir custos, tempo e riscos, adaptando-se a um ambiente de mercado desafiador.