O Brasil ganhou um novo bilionário nesta quarta-feira, 11, com a estreia da fintech Agi Inc. (Agibank) na New York Stock Exchange (NYSE). O fundador da companhia, que também é o principal acionista, viu sua participação de 63% na empresa alcançar cerca de US$ 1,1 bilhão, mesmo com uma queda de 10% nas ações no primeiro dia de negociação, que atingiram US$ 10,75.
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Desafios na Estreia e Valorização
Apesar da queda inicial no preço das ações e no volume de papéis negociados, o valor da empresa garantiu ao acionista o status de bilionário em dólares. A abertura de capital da Agibank marca a segunda grande oportunidade de uma empresa brasileira para abrir seu capital nos Estados Unidos desde 2021, um movimento que ocorre em um contexto de retomada pontual de empresas brasileiras no mercado americano.
Estrutura de Controle e Ações com Voto Ampliado
Apesar da diluição da fatia acionária, o fundador manteve o controle da empresa. Suas ações são da classe B, que possuem poder de voto ampliado, assegurando cerca de 95% dos direitos de decisão. Essas ações podem ser convertidas em ações ordinárias sem perda de comando, o que demonstra a estratégia de controle do acionista.
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Detalhes do IPO e Avaliação da Empresa
O IPO da Agibank levantou US$ 240 milhões em sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, após uma revisão da quantidade de ações e da faixa de preços da operação. A empresa, agora conhecida como AGI Inc., vendeu 20 milhões de ações por US$ 12 cada, utilizando o limite inferior da faixa revisada, que originalmente variava de US$ 15 a US$ 18.
Esse valor levantado coloca a fintech em um patamar de mercado de aproximadamente US$ 1,9 bilhão, com base nas ações que permaneceram em circulação após a oferta.
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Crescimento e Investimentos
O Agibank, que conta com cerca de 6,4 milhões de clientes ativos, foi recentemente avaliado em R$ 9,3 bilhões (aproximadamente US$ 1,79 bilhão), após receber um investimento significativo de R$ 400 milhões pela Lumina Capital Management, um fundo brasileiro.
A empresa registrou lucro líquido de R$ 1,1 bilhão nos últimos 12 meses. O IPO foi altamente demandado, com a procura superando a quantidade de ações disponibilizadas.
Participação do Mercado Financeiro
Bancos como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup e BTG Pactual participaram do IPO da Agibank, demonstrando o interesse do mercado financeiro na empresa brasileira.