Banco Busca Reforço no Capital com Nova Oferta de Ações
O Banco protocolou, neste domingo, 22, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), um pedido de registro para uma oferta subsequente de ações, conhecida como “follow-on”. A iniciativa visa fortalecer a estrutura de capital da instituição, permitindo um crescimento mais sólido e com maior controle financeiro, segundo a empresa.
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Inicialmente, o plano é emitir 21,86 milhões de ações. No entanto, a oferta pode ser expandida em até 45,45%, o que significaria adicionar cerca de 9,94 milhões de ações extras, caso haja demanda dos investidores durante o processo de precificação, chamado de “bookbuilding”.
A empresa acredita que essa flexibilidade é crucial para atender à procura do mercado.
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Se o preço da oferta fosse igual ao da cotação de fechamento das ações preferenciais em 20 de fevereiro de 2026, que era de R$ 12,58, a oferta levantaria aproximadamente R$ 275 milhões, sem considerar a possibilidade de ações adicionais. Com a expansão, o valor total da oferta poderia chegar a R$ 400 milhões.
A oferta será aberta exclusivamente para investidores profissionais, com prioridade garantida aos acionistas atuais do Banco. O acionista controlador, Norberto Pinheiro, se comprometeu a subscrever pelo menos 20% da oferta base. A operação será coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, XP Investimentos e Banco Safra.
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As ações serão oferecidas no mercado de balcão não organizado, tanto no Brasil quanto no exterior. A empresa também pretende implementar um programa de “units” no futuro, visando melhorar a governança e aumentar a liquidez das ações. Cada “unit” daria aos investidores os mesmos direitos das ações subjacentes, mas a implementação ainda está sendo definida pela administração.
É importante ressaltar que o acionista controlador e outros acionistas que participarem apenas da oferta prioritária não terão influência na definição do preço final da oferta. Além disso, algumas pessoas envolvidas na operação, como administradores, funcionários e familiares de coordenadores, podem participar da oferta, mas sua atuação pode afetar a formação do preço e a liquidez das ações no mercado secundário.
O cronograma da oferta prevê que a primeira data de corte para a Oferta Prioritária seja em 20 de fevereiro de 2026, com o período da Oferta Prioritária ocorrendo entre 24 de fevereiro e 2 de março de 2026, e uma segunda data de corte em 27 de fevereiro de 2026.
O lançamento da oferta no mercado será em 23 de fevereiro de 2026, seguido por um roadshow entre 23 de fevereiro e 3 de março de 2026, com a precificação marcada para 3 de março e a liquidação prevista para 6 de março de 2026.