Azul Reforça Estratégia com Investimentos de Aéreas Americanas e United
A Azul anunciou, nesta quarta-feira, um importante passo em sua reestruturação financeira, firmando acordos de investimento com duas das maiores companhias aéreas do mundo: American Airlines e United Airlines. O investimento total previsto é de até US$ 200 milhões, com o objetivo de fortalecer a companhia e acelerar sua saída do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11.
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Cada uma das aéreas internacionais se comprometeu a investir US$ 100 milhões em participação acionária. A United Airlines realizará o aporte por meio de uma oferta pública de ações (ERO), que deve ser concluída até 20 de fevereiro. Já a American Airlines optará por subscrição de bônus (warrants), um mecanismo que depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão responsável por garantir a concorrência no mercado.
Complementos de Investimento e Reestruturação
Além dos investimentos iniciais, a Azul também anunciou um Acordo de Investimento Adicional com seus credores atuais, que garante mais US$ 100 milhões dentro da mesma oferta pública. Adicionalmente, instrumentos complementares de bônus de subscrição podem elevar o valor total dos aportes em até US$ 25 milhões, com US$ 15 milhões provenientes da United e US$ 10 milhões dos credores, sem que isso implique em novas concessões de direitos de governança.
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Revisão do Acordo com a Embraer
Em paralelo a esses investimentos, a Azul e a Embraer estão revisando o acordo original de compra de aeronaves do modelo E195-E2, que havia sido firmado entre 2014 e 2018. A nova negociação, que ocorre em um momento de reestruturação financeira da companhia aérea, ajustou o pedido de 51 aeronaves para 25.
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