AGI Inc. Busca IPO na Bolsa de Nova York

A Agibank protocolou nesta quarta-feira uma oferta pública inicial de ações (IPO) com distribuição primária e secundária na Bolsa de Nova York (NYSE), conforme documento apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos.

Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup atuam como coordenadores globais da operação.

Participação de Bancos e Gestores

O sindicato de bancos responsável pelo IPO inclui instituições como Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Société Générale, XP Investimentos e Oppenheimer & Co. A iniciativa visa fortalecer a presença da Agibank no mercado internacional.

Utilização dos Recursos e Origem da Empresa

A Agibank pretende utilizar os recursos obtidos no IPO para “propósitos corporativos gerais”. O prospecto preliminar também indica que parte do capital pode ser investida em “comprar ou investir em negócios, produtos, serviços ou tecnologias”, embora a empresa ressalve que “não possui acordos ou compromissos para aquisições ou investimentos materiais neste momento”.

Histórico e Acionistas

A Agibank foi fundada em 1999 por Marciano Testa, então estudante universitário, com o objetivo de tornar o crédito mais acessível no Brasil. As principais empresas acionárias, segundo o prospecto, são as brasileiras de investimentos Vinci Compass e Lumina Capital Management, com Daniel Goldberg, ex-presidente do Morgan Stanley no Brasil e ex-membro do conselho de administração do Nubank, como presidente.

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Dados Operacionais e Crescimento

No acumulado de 2025 até o final de setembro, a Agibank contava com aproximadamente 6,4 milhões de clientes ativos, uma carteira de crédito de R$34 bilhões, um lucro líquido de R$875 milhões e um retorno sobre patrimônio líquido médio de 41%, conforme dados do balanço do terceiro trimestre divulgados em seu site de relações com investidores.

A empresa possuía 5.030 funcionários, um aumento em relação aos 4.700 registrados no final de 2024.

Contexto do Mercado

O pedido de IPO da Agibank se enquadra em uma tendência de empresas brasileiras do setor financeiro que buscam abrir capital nos EUA, incluindo Nubank, XP, Inter, PagBank e StoneCo. A operação será conduzida pela holding AGI Inc., e os papéis serão listados com o código AGBK na NYSE.