AGI Inc. Conquista US$ 240 Milhões em IPO nos EUA
A fintech brasileira Agibank, agora operando como AGI Inc., obteve um sucesso notável em sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, arrecadando US$ 240 milhões. A empresa ajustou a oferta, reduzindo o número de ações disponíveis e revisando a faixa de preço da operação.
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Inicialmente, planejava vender 25 milhões de ações, mas acabou com a venda de 20 milhões de ações, cada uma listada a US$ 12, atingindo o limite inferior da faixa revisada, que havia variado entre US$ 15 e US$ 18.
Com essa arrecadação, a AGI Inc. elevou sua capitalização de mercado para aproximadamente US$ 1,9 bilhão, considerando as ações em circulação após o IPO. A demanda pelo IPO foi extremamente alta, ultrapassando a oferta de ações, demonstrando a confiança do mercado na empresa e suas perspectivas de crescimento.
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A operação contou com a participação de grandes bancos como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup e BTG Pactual, refletindo a importância e o reconhecimento da AGI Inc. no cenário financeiro internacional.
O Agibank, com sua base de cerca de 6,4 milhões de clientes ativos, já havia sido recentemente avaliado em R$ 9,3 bilhões (aproximadamente US$ 1,79 bilhão) após um investimento significativo de R$ 400 milhões realizado pela Lumina Capital Management, um fundo de investimento brasileiro.
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A empresa apresentou um lucro líquido de R$ 1,1 bilhão nos últimos 12 meses, consolidando sua posição como uma das fintechs mais sólidas do Brasil.
Apesar de um cenário de incertezas no mercado financeiro, que impactou o desempenho inicial da empresa após sua estreia no mercado americano no final de janeiro, o sucesso do IPO demonstra a resiliência e o potencial da AGI Inc. para superar desafios e continuar a expandir sua atuação no mercado global.